Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Эта труппа колесит по глубинке, и почти все в ней — члены одной семьи. Лишь Арни среди них чужой. Его жизнь проста, дни проходят в заботах о животных и бесконечной работе.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимо, но странное создание вызывает у парня неподдельный интерес. Начинается медленное приручение змеи. И сам Арни не замечает, как это знакомство постепенно меняет его самого.