В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — таинственный фокусник в маске, чьи способности выходят за грань реальности. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В почти пустой закусочной его новый мишенью оказывается пятнадцатилетняя Макс, сама увлекающаяся фокусами. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный номер. Девушка не только разгадывает его уловку, но и поражает ответным трюком. Удивленный фокусник уходит, оставив Макс в покое. Но их встреча была лишь началом.
