Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, за неприметными стенами, скрывается научный институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от всего мира и стала превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей и вернуть ей волшебных обитателей.
Алексей Попов не может допустить гибели близких. Он вступает в схватку с колдуньей вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва за родных, за любовь и за человеческий облик.